怎样将你的金融服务业务转为价值百万的公司


本书展示了将金融咨询服务业务转化为制度化、高质量公司的可靠战略，为客户提供最佳、最有用的计划和投资建议，同时为客户提供最高水平的持续服务——而且在整个服务过程中，从零开始，为公司创造巨额价值。


本书为读者提供了如下机会：

立即实现制定综合的、循序渐进的战略计划的程序。

寻找机会，进行市场营销。

通过创立制度化的高质量公司来提高竞争能力。

为客户提供竞争对手无法仿效的、规范的咨询和服务。

通过持续增强信任关系来保留现有各户。

将现有的金融服务业务转化为世界级公司。

为公司创造巨额资产价值。


拥有了本书所提供的公司模式、工具和工作表，任何资产管理者或金融咨询顾问都可以将自己的业务转化为同收益率、可转让的世界级公司。

作者简介小唐施赖伯(Don Schreiber,Jr.)CFP(注册金融规划师),是一家1984年成立的，位于新泽西州的金融理财咨询公司——Wealth Builders 有限公司的首席执行官。他职业生溽的大部分时间都在为中小企业老板提供金融和战略咨询服务。在过去的10年中，他创立了一套程序帮助金融专业人士发展和提高其业务。施赖伯的诚信使他成为从制定公司战略金融计划到投资市场分析领域受欢迎的咨询顾问。

此书谨献给我的妻子霍莉以及我的孩子马特和安，是他们支持我花了大量时间来完成本书的创作。他们是我真正的朋友。
我要感谢我的父亲，他让我参与了创立公司的日常工作，体会到其中的艰辛，赋予了我综合解决问题的能力和制定书面战略计划的智慧。
感谢Wealth Builders公司的全体员工，尤其是鲍勃·孔费索雷，加里·斯特罗伊克和汤姆·达夫，他们不仅替我分担忧愁、与我分享快乐，而且帮助我实现了公司的计划。
特别感谢我的写作指导和编辑，拉里·钱伯斯，是他帮助我策划和出版了这本书，将困难和难以实现的过程变得易于控制。

小唐施赖伯：暂无简介

律琳：暂无简介

目　录
绪　论 1
第I篇　 从痛恨的工作到热爱的事业
第1章　 为什么金融咨询人员要挑战失败者的游戏 7
第2章　 可以销售任何东西却不能销售公司的咨询顾问 13
第3章　 事业成功、生活挫败的理财顾问 21
第II篇　制定个人计划
第4章　 开拓你一直想拥有的生活方式 27
第5章　 确定组织结构 35
第6章　 制定符合公司实际情况的目标 39
第7章　 通向成功的路标图 45
第Ⅲ篇　制定公司计划
第8章　 公司历史 51
第9章　 行业分析 54
第10章　 目标市场分析 58
第11章　 竞争评定 62
第12章　 产品和服务同盟 69
第13章　 市场营销计划和销售策略 73
第14章　 操作和管理的政策和程序 83
第15章　 战略目标和进度里程碑 95
第16章　 金融管理和设计 99
第17章　 主要风险 104
第18章　 公司战略计划附录和里程碑评估 107
第Ⅳ篇　将公司制度化
第19章　 创立制度化的高质量公司 113
第20章　 统一和标准 125
第21章　 现金管理 139
第V篇　游戏尾声
第22章　 未来的金融咨询公司 149
第23章　 评估 156
第24章　 退出战略 163
总结 174
附录A　 制定工作内容描述纲要 180
附录B　 根据工作业绩评估得出结论 185
附录C　 制定有效的工资和薪金管理程序 194
附录D　 公司战略计划样本 196
附录E　 技术和工作流程解决方案 217
译者后记 233